Succès de l'introduction en bourse d'Ikonisys sur Euronext growth® Paris

• Prix d'offre fixé à 5,75 euros par action
• Augmentation de capital de 4,0 millions d'euros
• Demande d'investisseurs individuels : 0,9 million d'euros
• Capitalisation boursière d'environ 55 millions d'euros (après augmentation de capital)
• Les actions commenceront à être négociées sur Euronext Growth® Paris le 19 juillet 2021 (ISIN : FR00140048X2/ Ticker : ALIKO).

Paris, le 13 juillet 2021 - Ikonisys SA (ci-après » Ikonisys » ou la » Société « ), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce le succès de son introduction en bourse sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth® à Paris (ISIN : FR00140048X2 / Ticker : ALIKO). La distribution des actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société a été réalisée par le biais d'une offre globale (l' »Offre« ), comprenant :

• une offre publique en France sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l' »OPO ») ;
• un placement global destiné principalement aux investisseurs institutionnels (le « placement global ») comprenant :
  o un placement en France ; et
  o un placement privé international dans des pays sélectionnés (excluant notamment les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon).

Mario Crovetto, CEO d'Ikonisys, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement tous les actionnaires, individuels et institutionnels, qui nous ont fait confiance en contribuant au succès de cette première édition. Offre publique d'achat. Je tiens également à remercier chaleureusement les membres de notre personnel et nos clients qui, par le biais de l'offre publique d'achat, nous ont permis d'atteindre nos objectifs. leur engagement et leur confiance sont les moteurs de la réussite de l'entreprise, jour après jour. Ikonisys vient d'atteindre un Cette introduction en bourse sur Euronext Growth Paris marque une nouvelle étape dans son développement. Nous pourrons ainsi bénéficier de la profondeur et de la vitalité de l'écosystème MedTech français, l'un des plus dynamiques au monde. Les Les fonds levés nous permettront d'accélérer notre développement et, en particulier, la commercialisation aux Etats-Unis et en Europe de notre nouvelle plateforme, l'Ikoniscope20, microscope numérique de dernière génération. États-Unis et en Europe de notre nouvelle plateforme, l'Ikoniscope20, microscope numérique de dernière génération. qui permet notamment l'identification automatisée des cellules tumorales circulantes (CTC). Ces nouvelles permettront également de financer en permanence la recherche et le développement visant à maintenir l'efficacité de notre plateforme. le leadership technologique. Vous l'aurez compris, l'aventure Ikonisys ne fait que commencer et une un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre aujourd'hui« .

Prix de l'offre

Le conseil d'administration de la société s'est réuni ce jour et a fixé le prix dans le cadre de l'OPO et du Placement Global à 5,75 € par action (le « Prix de l'Offre« ).

Rappel de l'objet des fonds levés : financer la stratégie commerciale de l'entreprise
la stratégie commerciale de la société et la poursuite de ses efforts de R&D

• 65% seront utilisés pour accélérer le développement commercial aux Etats-Unis et pour déployer la feuille de route du développement commercial en Europe ;
• 20 % seront utilisés pour financer la R&D afin d'améliorer la plateforme Ikoniscope20 ;
• 15 % seront utilisés pour financer les besoins en fonds de roulement.

Taille de l'offre

L'introduction en bourse a permis à la société de réaliser une augmentation de capital de 4,0 millions d'euros par l'émission de 700 000 nouvelles actions ordinaires. Le nombre d'actions ordinaires attribuées dans le cadre de l'Offre est le suivant :

• 544 044 actions ordinaires attribuées dans le cadre du Placement Global, représentant 3,1 millions d'euros, soit 78% du nombre total d'actions attribuées ;
• 155 956 actions ordinaires allouées dans le cadre de l'OPO, représentant 896 747 euros, soit 22% du nombre total d'actions allouées. Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 (de 1 action à 250 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis à 96%.

Sur base du Prix d'Offre et de l'émission de 700.000 nouvelles actions ordinaires, la capitalisation boursière d'Ikonisys sera d'environ 55 millions d'euros à l'issue de l'Offre. Le flottant représente 7,3% du capital social de la société.

Engagements d'abstention et de blocage

Engagement d'abstention de la part de la société: 3 mois à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles. Engagement d'abstention de Cambria Co-Investment Fund et Cambria Equity Partners LP: 9 mois à compter de la date de règlement-livraison des nouvelles actions pour 100% des actions détenues et 3 mois supplémentaires pour 80% des actions détenues. Engagement de blocage de MC Consulting S.r.l.: 12 mois à compter de la date de règlement-livraison des nouvelles actions pour 100 % des actions détenues.

Réalisation de l'apport de toutes les actions d'Ikonisys S.r.l. à la société

Dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société, les actionnaires de la Société ont apporté ce jour l'intégralité de leur participation dans la société italienne Ikonisys S.r.l. (l' »Apport« ), qui est désormais détenue à 100% par la Société. Le traité d'apport signé le 15 juin 2021 entre les actionnaires de la Société prévoyait (i) que l'Apport serait valorisé sur la base du prix de souscription des actions Ikonisys à émettre dans le cadre de l'admission aux négociations des actions Ikonisys sur Euronext Growth Paris, et (ii) que la réalisation de l'Apport serait notamment soumise à la publication, immédiatement après la fixation du prix de souscription des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global par le conseil d'administration de la Société, d'un rapport complémentaire du commissaire aux apports concluant - compte tenu de la valorisation de l'Apport sur la base du prix de souscription des actions dans le cadre de l'introduction en bourse - que l'Apport n'est pas surévalué. A cet égard, le commissaire aux apports a conclu, dans son rapport complémentaire publié aujourd'hui, que : « Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur convenue des apports, soit 50.388.555,25 euros, n'est pas surévaluée, et est en conséquence au moins égale à la valeur nominale des actions à émettre par la société bénéficiaire des apports, augmentée de la prime d'apport« . L'Apport a été immédiatement réalisé suite à la fixation définitive du prix des actions de la Société par le Conseil d'administration dans le cadre de l'introduction en bourse.

Répartition du capital et des droits de vote après l'offre

Avant et après l'offre, le capital social et les droits de vote de la société seront répartis comme suit :

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital social et des droits de vote	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund LP	5.268.989	60,00%	5.268.989	55,57%
Cambria Equity Partners, LP	3.161.274	36,00%	3.161.274	33,34%
MC Consulting S.r.l.	351.464	4,00%	351.464	3,71%
Flottante	-	-	700.000	7,38%
Total	8.781.727	100%	9.481.727	100%

* Société holding de M. Mario Crovetto, PDG d'Ikonisys.

Calendrier indicatif

16 juillet 2021 - Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
19 juillet 2021 - Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris sur une ligne de cotation dénommée » ikonisys « .

Caractéristiques des actions

Nom
IKONISYS ISIN
FR00140048X2 Ticker
ALIKO Compartiment
Euronext Growth Paris Secteur d'activité
Code NAF : 4646Z
Classification ICB : 20102010 - Matériel médical
Code LEI : 9695000B742KPNDQ4D05

Partenaires de l'opération

Eligibilité de l'Offre au PEA et aux plans d'épargne en actions PEA « PME-ETI

La société annonce qu'elle répond aux critères d'éligibilité du plan d'épargne en actions (PEA) PME-ETI. En conséquence, les actions de la société peuvent être intégralement incorporées dans les comptes PEA et PEA « PME-ETI », qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*
.

Disponibilité du document d'information et facteurs de risque

Des copies du document d'information sont disponibles gratuitement sur demande au siège social de la société
, 62 rue de Caumartin, 75009 Paris, France. Une version électronique est disponible sur le site Internet d'Euronext
http://www.euronext.com et sur le site Internet de la Société http://www.ikonisys.com. Ikonisys attire votre attention sur le chapitre 4, » Facteurs de risque « , de la première partie du Document d'Information et sur le chapitre 1, » Facteurs de risque liés aux actions offertes et à l'Offre « , de la seconde partie du Document d'Information.

À propos d'Ikonisys

Ikonisys est une société privée de diagnostic cellulaire basée à New Haven, CT (États-Unis) et à Milan (Italie). La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope® conçue pour fournir une détection et une analyse très précises et fiables des cellules rares. Utilisant des marqueurs moléculaires et immunologiques avancés, les applications conçues par Ikonisys pour être exécutées sur la plateforme Ikoniscope® sont largement utilisées aux États-Unis et en Europe pour diagnostiquer une variété de cancers. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.Ikonisys.com

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les perspectives et le développement de la Société. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes prospectifs tels que « croire », « viser », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « croire », « devrait », « pourrait », « serait » ou « sera » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme une garantie que les faits et données présentés se produiront. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu'à la date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide et ne peut donc pas anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter ses activités, leur impact potentiel sur ses activités ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats sensiblement différents de ceux exprimés dans les informations prospectives, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

CONTACTS

Ikonisys

NewCap

NewCap